Клиенты

Как импортировать клиентскую базу

Перенос из Excel или другой CRM с автоматической проверкой дублей по номеру телефона.

1
Откройте «Клиенты → Импорт» и загрузите файл Excel или CSV.
2
Сопоставьте столбцы файла с полями карточки клиента — имя, телефон, email, дата рождения.
3
Запустите импорт и дождитесь завершения обработки.
4
Проверьте отчёт об импорте — сколько клиентов добавлено и сколько дублей пропущено.
5
Донастройте категории и теги у импортированных клиентов при необходимости.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Напишите в поддержку — отвечаем в чате и по телефону 24/7.